Estate planning

Een estate planner is een professionele adviseur die helpt bij het plannen en beheren van iemands nalatenschap. Het vermogensbeheer is een complex proces en vereist nauwkeurige planning en strategie, zodat je er zeker van kunt zijn dat je nalatenschap aan je dierbaren wordt nagelaten zoals jij dat wilt. Een estate planner kan je helpen bij het opstellen van een testament, het oprichten van een stichting of trust, het doen van schenkingen en het opstellen van volmachten en medische verklaringen. Kortom, een estate planner biedt je de gemoedsrust dat je nalatenschap in goede handen is en dat je erop kunt vertrouwen dat je wensen worden nageleefd wanneer je er niet meer bent.

Als je nadenkt over het plannen van je nalatenschap, vraag je je misschien af wat de kosten zijn voor een estate planner. De kosten voor onze adviseurs variëren afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de complexiteit van je financiële situatie en de omvang van je nalatenschap. We kunnen werken op nacalculatie (v.a. €125,- per uur) of op projectbasis. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Estate planning en vermogensplanning zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden, maar er bestaat een verschil tussen de twee. Estate planning richt zich specifiek op het beheren en overdragen van vermogen na een overlijden, terwijl vermogensplanning een breder bereik heeft en ook rekening houdt met zaken als belastingen en financiële doelen bij leven. Wij kunnen je met beiden helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kort gezegd is het een clausule in een testament waarin wordt bepaald hoe de nalatenschap verdeeld moet worden als er niet genoeg goederen zijn om aan alle erfgenamen hun wettelijk deel uit te keren. Met behulp van een afvullegaat kunnen erfgenamen toch nog een deel van de nalatenschap krijgen.